コース概要

Salesforce 管理者に必須となる機能を、ハンズオン演習を交えて包括的に学習します。 管理者が Salesforce のご利用を開始される前、または業務を引き継がれるタイミングでのご受講が効果的です。 本コースには、[前編]と[後編]があります。 [前編]では、Salesforce 導入にあたって重要な要素となる情報共有セキュリティやカスタマイズなどの機能を学習します。本コースと「Salesforce 管理Ⅰ[後編]」コースを合わせて受講することで、重要な基本機能を包括的に学習することができます。学習効果を最大限に高めるためには、本コースのご受講後に [後編] を受講されることを強くお勧めします。

到達目標

Salesforceのアーキテクチャと主要な用語を理解する

・アプリケーション開発ライフサイクルについて学び、設計から最終的なリリースまで、アプリケーションの開発を管理するプロセスを定義する

・ユーザーに機能およびデータへのアクセス権を付与するためのさまざまな方法を比較する

・Salesforceのエコシステムとリソースの活用方法について学ぶ

前提条件

どなたでもご受講が可能です。

※ご受講前に CRM の基本知識および Salesforce の概要を学びたい方は、Trailhead（無料オンライン学習リソース）にて「Salesforce CRM」のモジュールで学習されることをお勧めします（必須ではありません）。

対象者

・Salesforce アプリケーションの設定、構成、保守をご担当される方（新任のシステム管理者、およびパワーユーザ、セールスオペレーション担当者、IT マネージャーなどのエンドユーザ）

・「Salesforce 認定 Platform アドミニストレーター」資格の取得を目指している方

コース内容

Salesforceの基礎

• Salesforceの探索
• Salesforceのアーキテクチャー

 

全体像:すべてのユーザー

• 会社情報とライセンス
• 会計年度と通貨
• コラボレーション
• ユーザの管理
• ログインセキュリティコントロール

 

機能アクセスとオブジェクトセキュリティ

• プロファイル
• 権限セット
• 項目レベルセキュリティー

 

レコードアクセス

• レコードの所有権
• 組織の共有設定
• ロール階層
• 共有ルール
• チームと手動共有
• 制限ルール

 

標準機能のカスタマイズ

• オブジェクトの概要
• 標準項目とカスタム項目
• リレーション項目
• カスタム数式項目

 

既存UIのカスタマイズ

• アプリケーション
• ホームページ
• タブとリストビュー
• ページレイアウトと動的フォーム
• ボタン、リンク、およびアクション
• レコードタイプ、ビジネスプロセス、パス

 

クリック操作で新規作成

• 新規オブジェクトの作成
• 新規カスタムタブの作成
• 変更セットの作成とリリース
• モバイルレイアウト