コース概要

Salesforce 管理者に必須となる機能を、ハンズオン演習を交えて包括的に学習します。 管理者が Salesforce のご利用を開始される前、または業務を引き継がれるタイミングでのご受講が効果的です。

本コースには、[前編]と[後編]があります。
[後編]では、Salesforce 導入にあたって 重要な要素となるレポートやワークフローの機能を学習します。本コースと「Salesforce 管理Ⅰ[前編]」コースを合わせて受講することで、 重要な基本機能を包括的に学習することができます。学習効果を最大限に高めるためには、[前編] を受講してから本コースを受講されることを強くお勧めします。より管理者としてのスキルを高めるために、本コースのご受講後に、「Salesforce 管理Ⅱ」のご受講を強くお勧めします。

到達目標

・ビジネスプロセスの自動化

・データの管理ツールとユースケースについて学ぶ

・レポートとダッシュボードで主要なパフォーマンス指標を分析する

・Salesforceのエコシステムとリソースの活用方法について学ぶ

前提条件

Salesforce管理Ⅰ[前編]の修了、または同等の知識があること。

対象者

・Salesforce アプリケーションの設定、構成、保守をご担当される方（新任のシステム管理者、およびパワーユーザ、セールスオペレーション担当者、IT マネージャーなどのエンドユーザ）

・「Salesforce 認定 Platform アドミニストレーター」資格の取得を目指している方

コース内容

宣言的自動化

• 自動化の基礎
• 入力規則
• リードとケースの管理
• 承認プロセス

フロー

• フローの概要
• before トリガーフロー
• after トリガーフロー
• Lightning コンポーネントを使ったフローのリリース
• 実行順序

データ管理

• データのバックアップ
• データのインポート、エクスポート、更新
• 一括削除と一括移行
• データ品質とクレンジングツール

分析

• レポートコンポーネント
• 条件と数式
• 条件付き書式とグラフ
• エクスポートと登録
• ダッシュボード