コース概要

Salesforceデータや外部データを使用したCRM Analytics環境の構築について学習します。
構築において必要となるデータセットのセキュリティ保護方法や、高度なクエリを必要とする効果的なダッシュボードの構築方法を学び、CRM Analyticsをより高度に使用できる構築者へとスキルアップを図れます。

※こちらのコースは、株式会社セールスフォース・ジャパンが開催いたします。

到達目標

・CRM Analytics ユーザの設定（権限セットライセンス、権限セット、アプリケーションへのアクセス権の使用）

・外部 CSV ファイルから CRM Analytics への読み込み

・Salesforce データの読み込みと、既存データセットとの結合

・CRM Analytics のデータセキュリティの理解、実装および開発

・テスト時のセキュリティ設定の上書き

・UI を使用したレンズ・ダッシュボードのフィルタで実現できる内容とインタラクション構文の理解

・ダッシュボードクエリの内部構造とクエリの修正方法

・データセットのメタデータ変更方法

前提条件

CRM Analytics: レンズとダッシュボードの構築の修了、または同等の知識があること
Salesforce の前提スキル : 基本操作、スキーマ、セキュリティモデル、ユーザ、プロファイル、権限セット
CRM Analytics の前提スキル : データ探索、UI 操作によるダッシュボードの作成、簡単な JSON によるダッシュボードの修正

対象者

- CRM Analytics でセキュリティを保護しつつ、さまざまなデータを扱う必要があるインテグレーションスペシャリスト

- 高度なダッシュボードを作成したいビジネスアナリストやデベロッパー

コース内容

要件の確認と計画
・ディスカバリーミーティング
・利用ユーザと開発プロセスの確立
 
ユーザとアプリケーションの設定
・CRM Analytics プラットフォームへのユーザアクセスの概要
・CRM Analytics 権限セットの作成
・権限セットライセンスと権限セットの割り当て
・CRM Analytics アプリケーションの作成と共有
 
データの連携
・データ連携の概要
・データのマッピング
・CSVの準備
・データマネージャー
・コネクタ
・データプレップの概要
・レシピの作成
・データ同期のスケジュール
 
データの保護
・CRM Analytics のセキュリティの概要
・セキュリティ要件の確定
・Salesforce データに対する述語式による検索条件の使用方法の概要
・所有者ベースの行レベルセキュリティの実装
・ロールベースの行レベルセキュリティの実装
・実装とテストのためのセキュリティの無効化
・チームベースの行レベルセキュリティの実装
・共有承継
 
データセットのメタデータ
・データセットメタデータの操作
・データセットアクションを使用して CRM Analytics で Salesforce のレコードにアクセスする
 
ダッシュボードテンプレートとモバイルダッシュボード
・CRM Analytics ダッシュボードのレイアウトテンプレートの概要
・ダッシュボード JSON の概要
・既存のレイアウトを使用したダッシュボードの構築
・モバイルダッシュボードレイアウトの作成/更新
 

高度なダッシュボードとインタラクション
・UI のレンズとダッシュボードでの検索条件の制限
・データソースの接続による複数データセットダッシュボードの最適化
・インタラクションによる動的検索条件の作成
・カスタムクエリによる動的なグラフ表示
 

ダッシュボードクエリの変更
・ダッシュボードクエリ変更の概要
・テーブル比較の利用
・SAQL/SQLによる複雑なクエリの修正
・ダッシュボードインスペクタを使用したダッシュボードパフォーマンスの評価