コース概要

CRM Analytics を使用した効果的なダッシュボードの構築と、アクセス設定の方法を学習します。アクセス管理の基本となるアプリケーションの設定方法とダッシュボード内の各種ウィジェットの構成方法、ウィジェットのファセット化による動的なダッシュボードや、モバイル向けダッシュボードなど、より効果的なダッシュボードを作成することによって、ビジネスユーザは素早くデータを探索することが可能になり、新たな知見を得ることができるようになります。

※こちらのコースは、株式会社セールスフォース・ジャパンが開催いたします。

到達目標

・CRM Analytics ユーザの設定 （権限セットライセンス、権限セット、アプリケーションへのアクセス権の使用）

・アプリケーション、レンズ、ダッシュボード、データセットの管理

・要件に基づいたダッシュボードの設計

・レンズのクリップとダッシュボードへの追加方法

・適切なダッシュボードウィジェットの構成方法

・ダッシュボードレイアウトへの追加

前提条件

どなたでもご受講が可能です。

対象者

・CRM Analytics で効果的なレンズやダッシュボードを構築してビジネスユーザのデータ探索を推進する方

・ユーザやアプリケーションの設定からダッシュボード作成までの基本的なプロセスを理解したい方

コース内容

アプリケーション、レンズ、ダッシュボード、データセットの管理
・アプリケーションとは
・アプリケーションの構築とユーザとの共有
・アプリケーション、レンズ、ダッシュボード、データセットの管理

ダッシュボードの設計とレイアウトの作成
・ダッシュボード構築の概要
・ダッシュボードの設計
・ダッシュボードレイアウトの作成

ダッシュボードの構築
・ダッシュボードの作成
・グラフ、テーブル、数値ウィジェットをダッシュボードに追加する
・条件ウィジェットをダッシュボードに追加する

モバイル向けダッシュボードの作成
・ブラウザダッシュボードをモバイルデバイスへ変換する
・モバイルダッシュボードレイアウトの作成・更新