コース概要

この4日間のクラスでは、技術や知識のさ らなる向上を目指す上級管理者を対象に、より高度な管理者スキルを学習します。課題を仮定したシナリオに沿って、ビジネスニーズに対するソリューションを作成し、実装することで、知識を向上させます。カスタムオブジェクトと Lightning アプリケーションを使った Salesforce の拡張する方法を学習します。複雑なフローを設計・作成することで、自動化機能を習得し、高度なレポートとダッシュボードを作成することで効率性を向上させることができるようになります。Salesforce のエキスパートが、管理者スキルを次のレベルに引き上げるためのヒントやベストプラクティスを紹介し、Salesforce をより活用するために必要なスキルを身につけます。

到達目標

・ビジネス要件に基づく、複雑なセキュリティモデルのトラブルシューティングおよび修正

・Salesforce で利用可能なリレーションシップの種類と、それぞれをどのような場合に使用すべきかを決定

・ビジネスニーズを満たすための Lightningアプリケーションを修正

・高度な入力と数式を用いたデータ品質を向上

・フロー活用した、ビジネス上の問題解決および生産性の向上

・実行順序や無効なデータ入力に起因するフローエラーのトラブルシューティング

・承認プロセスの計画および作成

・実行順序を理解し、自動化機能が特定の時間に実行される理由を説明

・Salesforce の設定、購入、拡張のタイミングを決定

・高度なレポート作成技術を活用したデータを分析

前提条件

Salesforce の使用経験が 6 ヶ月間以上あるシステム管理者 または

Salesforce管理Ⅰ[前編]コースおよびSalesforce管理Ⅰ[後編]コースの修了、または同等の知識があること

対象者

・技術や知識のさらなる向上を目指す上級管理者

・「Salesforce 認定 Platform アドミニストレーター 上級」資格の取得を目指している方​

コース内容

データのセキュリティ保護

• 組織へのアクセス
• オブジェクト権限
• 共有の影響
• 代理管理者

 

オブジェクト、項目、リレーション

• カスタムオブジェクトの作成
• 項目のカスタマイズ
• 主従関係と参照関係
• 多対多リレーション
• リレーション項目の利点
• 追加のリレーションタイプ

 

Lightning アプリケーションを使用した効率の向上

• Lightning アプリケーションの構築
• タブの選択
• ページレイアウトエディタ
• クイックアクションの適用
• レコードタイプとビジネスプロセス

 

データ品質の改善

• データ品質ライフサイクル
• データ品質の維持
• 入力規則と数式
• 重複の排除

 

Salesforce フロー

• 適切な自動化ツールの特定
• フローの概要
• フローへの移行
• フローと実行順序

 

フロー：ゼロから作成

• フローの構築：基本
• フローの構築：リソースと要素
• コレクション管理
• フローの作成
  • レコードトリガフロー
  • スケジュールトリガフロー
  • 画面フロー
  • 自動起動フロー

 

フロー：考慮事項とトラブルシューティング

• 考慮事項
• 制限
• トラブルシューティング

 

承認プロセス

• 承認プロセスとは
• 承認プロセスの作成
• 承認プロセスのトラブルシューティング

 

自動化の監査と拡張

• 実行順序
• 監査ツール
• 自動化を超えた拡張

 

高度なレポート作成

• カスタムレポートタイプの作成
• クロス条件を設定した例外レポート
• データのバケット
• 履歴レポート作成
• レポートとダッシュボードの集計の拡張