コース概要

Lightning Experience 環境のユーザインターフェースをご利用で、技術や知識のさ らなる向上を目指す上級管理者を対象とした、Salesforce を使った課題解決につい て学習します。課題を仮定したシナリオに沿って、カスタムオブジェクトとカスタ ムアプリケーションを使った Salesforce の拡張、複雑なレポートとダッシュボード の作成、複雑なビジネスプロセスの自動化など、課題解決のシミュレーションを 実施しながら、Salesforce の効率的な活用方法を習得します。

※本コースは Lightning Experience 環境のユーザインターフェースを利用します。

前提条件

Salesforce の使用経験が 6 ヶ月間以上あるシステム管理者 または

Salesforce管理Ⅰ[前編]コースおよびSalesforce管理Ⅰ[後編]コースの修了、または同等の知識があること

対象者

・Lightning Experience 環境のユーザインターフェースをご利用で、技術や知識のさらなる向上を目指す上級管理者

・「認定上級アドミニストレーター」資格の取得を目指している方

コース内容

レコードアクセスと項目表示設定のトラブルシュート

・レコードアクセスのトラブルシューティング

・共有モデルにおけるテリトリー管理の効果の理解

・項目表示設定の管理

変更管理

・Sandbox での変更管理

・変更セットを使った変更のリリース

カスタムオブジェクトとカスタムアプリケーションを使った Salesforce の拡張

・カスタムオブジェクト、タブ、アプリケーションの作成

・オブジェクト間の関係の作成

・代理管理者の使用

レポートの拡張

・カスタムレポートタイプの作成

・クロス条件を設定した例外レポートの作成

・バケット項目によるレポートデータの分類

・レポートとダッシュボードのサマリーの拡張

・結合レポートによるデータの複数ビューの表示

・レポート作成スナップショットによる時系列データの分析

Salesforce モバイルアプリケーションとクイックアクションによる業務改善

・Salesforce モバイルアプリケーションのカスタマイズ

・オブジェクト固有のクイック

・グローバルクイックアクションの作成

データ品質の改善

・データ品質の評価、クレンジング、維持

・重複管理を使用した重複レコードの防止

複雑なビジネスプロセスの自動化

・ビジネスプロセスを自動化するための入力規則、数式項目、 ワークフロールール、プロセスビルダーの使用

承認プロセスによる承認依頼の効率化

・承認プロセスの管理

・承認プロセスのトラブルシューティング

フローによる生産性の向上

・フローのユースケースの理解

・フローの作成とリリース