コース概要

本コースでは、「 Salesforce 管理Ⅰ [前編] [後編]」コースでは講習範囲外となっている Sales Cloud の商談管理に関わる様々なアドバンス機能を学習します。商品、価格表、見積、注文を使用した商談の提案活動における商品明細の利用方法、パイプラインから商談成立までの販売サイクルを予測するコラボレーション売上予測、商談に影響を与えたキャンペーンの追跡や ROI の確認方法を、ハンズオン演習を交えて習得します。

到達目標

・商品、価格表、見積、および注文の理解、カスタマイズ

・コラボレーション売上予測の設定

・キャンペーンの理解

前提条件

・Salesforce の使用経験が 6 カ月間以上あるシステム管理者

・「Salesforce管理Ⅰ 前編 ＜Lightning UI版＞」および「Salesforce管理Ⅰ 後編　＜Lightning UI版＞」を修了している方、または同等の知識がある方。

対象者

・商品、売上予測、キャンペーンなどのアドバンス機能を使用して Sales Cloud をさらに活用したい方

・「認定 Sales Cloud コンサルタント」資格の取得を目指している方

・「認定上級アドミニストレーター」資格の取得を目指している方

コース内容

商品、価格表、見積、注文の設定
・商品、価格表、見積、注文の機能の理解
・商品の作成とカスタマイズ
・価格表の作成とアクセス権
・商談商品の登録
・見積の作成、商談との同期
・注文の作成

コラボレーション売上予測の設定
・コラボレーション売上予測機能の理解
・売上予測ユーザの有効化
・商談フェーズと売上予測分類のマッピング
・売上予測マネージャの設定と調整の有効化
・売上予測レポートの作成

キャンペーンの設定
・キャンペーンの作成とメンバーの管理
・キャンペーン階層の理解
・キャンペーンインフルエンスの利用